近期《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业(yè)发(fā)布(bù)一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一(yī)季度民(mín)航(háng)运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复(fù)后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当(dāng)时预(yù)计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线<作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确/p>

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的(de)上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块(kuài)景气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据(jù)来看，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显。

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